Ascenty levanta US$ 1 bilhão para investir em novos data centers

Operação conta com dois instrumentos, um Term Loan Facility offshore e uma emissão de debêntures no mercado de capitais local

Ascenty Data Center Chile

A detentora de estruturas de data center Ascenty, dona de 34 data centers no Brasil, Chile, México e Colômbia, obteve financiamento de US$ 1,025 bilhão pelo prazo de cinco anos em dois instrumentos para construir novas unidades.

O primeiro instrumentos financeiro foi um Term Loan Facility no exterior, no total de US$ 825 milhões, liderado por Itaú, Natixis, Scotiabank, Credit Agricole, Banco MUFG Brasil e Mizuho. Além desses bancos, outros seis juntaram-se à operação.

O segundo instrumento foi a emissão de debêntures no mercado local em montante equivalente a US$ 200 milhões, com a liderança do Bradesco. As debêntures foram emitidas em reais e contam com swap para dólar.

Essas operações alongaram o prazo do endividamento da companhia e adicionaram caixa para expansão de suas atividades no Brasil.

“Com base no sucesso obtido no financiamento das operações brasileiras, buscaremos agora estruturas semelhantes para os mercados do México, Chile e Colômbia”, comenta Gustavo Sousa, CFO da Ascenty.

“Essa operação demonstra a confiança que o mercado tem na Ascenty, que se diferencia pela carteira de clientes de longo prazo, como as grandes big techs, mas principalmente por sua capacidade em operação. Apesar de ser uma empresa jovem, com apenas 13 anos, seus projetos atingiram alto nível de maturidade, cerca de 90% de nossa capacidade no Brasil está totalmente operacional,” diz Sousa.

A Ascenty é controlada pelos fundos Digital Realty e Brookfield. Além dos 34 data centers em operação ou construção no Brasil, Chile, México e Colômbia, é dona de uma infraestrutura de rede de 5.000 km de fibra óptica para interconexão das unidades.

A Digital Realty, sócia da Ascenty, é a maior empresa de data centers do mundo, com mais de 300 unidades localizadas na América do Norte, Europa, América Latina, Ásia e Austrália. (Com assessoria de imprensa)

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Da Redação

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