Telecom Italia realiza emissão bilionária de títulos
€ 1 bilhão, cerca de R$ 3,42 bilhões, serão vendidos a investidores institucionais a partir de 19 de janeiro na Europa
A Telecom Italia emitirá € 1 bilhão (cerca de R$ 3,42 bilhões) em títulos em 19 de janeiro. A oferta faz parte do programa de emissão de € 20 bilhões iniciado em 2015. Segundo a empresa, os papeis tem os menores juros (2,6%) entre os títulos da empresa já vendidos na Europa, o que demonstraria crença do mercado na capacidade da companhia de reduzir seu endividamento no longo prazo.
Conforme o balanço mais recente, o grupo, que controla a TIM Brasil, tem endividamento de cerca de € 29 bilhões. Os novos títulos serão pagos em seis anos e meio, prazo menor que emissões anteriores, com prazo de pagamento de 10 anos.
