Desktop anuncia a emissão de R$ 625 milhões em debêntures
Em fato relevante publicado na noite da última sexta-feira, 28 de junho, a Desktop anunciou a emissão de debêntures no valor de R$ 625 milhões. Os títulos terão prazo de seis anos, vencendo em 17 de junho de 2030.
O provedor paulista informou que a operação consiste na sexta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única. No total, serão emitidas 625 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
Segundo a Desktop, o valor unitário dos papéis não será atualizado, mas incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia. Também haverá uma sobretaxa (spread) de 1,6% ao ano.
Com os recursos captados, a Desktop planeja realizar o pagamento antecipado de débitos referentes a outras emissões. O provedor indicou que vai pagar 100 mil debêntures de sua primeira emissão e cobrir totalmente os títulos de sua quarta emissão. Além disso, o saldo remanescente será destinado ao pagamento total ou parcial das demais debêntures da primeira emissão, com a decisão ficando a critério da empresa em outro momento.
A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários será o agente fiduciário e de liquidação da nova emissão.
Vale lembrar que, no fim do ano passado, a Desktop anunciou outras operações financeiras relevantes, como a emissão de R$ 350 milhões em debêntures, com a finalidade de reforçar o caixa, e um financiamento de R$ 50 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para investir na rede de fibra.
Há pouco mais de um mês, o provedor confirmou que está em conversas para uma possível venda do seu negócio de banda larga via fibra óptica para a Vivo.
