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CFO da operadora diz que queima de caixa ocorrida no 2º tri já era esperada e que confia na venda de ativos ainda este ano para reforçar reservas. Mas não descarta fazer novo aumento de capital, emitir debêntures ou obter financiamento com fornecedores.
Com emissão, operadora tenta reduzir custo do endividamento, que hoje equivale a 5,85x o EBITDA.
Grupo espanhol vendeu os ativos de Costa Rica, Nicarágua e Panamá para a Millicom. Com a transação, pretende reduzir endividamento da holding e melhorar a remuneração a acionistas.
Tele não diz, no entanto, se unidades brasileiras também estão no pacote. Estima-se que companhia espanhola fature US$ 600 milhões com a venda destes ativos.
Netflix diz que dinheiro será usado para diversos fins, do capital de giro a "aquisições e transações estratégicas"
Lançamento faz parte da troca da dívida em mãos de credores por nova, com vencimento em 2035.
Operadora tem até julho para concluir a conversão. Expectativa dos executivos da empresa é garantir a entrada de dinheiro novo ainda este ano. Pelo plano, o aporte poderia acontecer até fevereiro de 2019.
Receita da estatal subiu 86,7%, mas custos também avançaram em 49,6% no período
Debêntures conversíveis da operadora a ser emitidas poderão ser transformadas em 13,4% de ações ordinárias da Oi. Essas ações virão da portuguesa Pharol, que hoje detém 27,49% dos papeis ordinários da tele brasileira.
Operadora ganha mais prazo para quitar dívidas, mas aceita elevar juros e dispor bens como garantias.
Os recursos, segundo a operadora italiana, vão ser usados para refinanciar vencimentos futuros da dívida e os títulos emitidos foram oferecidos aos investidores institucionais.
O Plano de Recuperação de Crédito está voltado para empresas inovadoras cujos contratos estejam com cobrança judicial por mais de 5 anos.
Órgão afirma que inclusão da agência na lista fere leis que asseguram uma negociação de dívidas com entes públicos separada da negociação com entes privados.
Ao todo são 35 ações correndo na Justiça. Apenas em São Paulo são oito os processos. Empresa contesta valores e diz que cobrança é indevida.
BNDES aparece como único credor com garantia real de recebimento de R$ 3,32 bilhões em créditos. Dívida total se aproxima dos R$ 70 bilhões. Os credores têm 10 dias úteis, contados a partir de 15 de maio, para pedir a impugnação de valores.
Controladora da tele explica que precisa alongar prazos de amortização e pagamento de juros para sustentar a operação neste ano, quando prevê retração devido à situação macroeconômica, à competição e perda dos usuários iDEN.
Companhia vai lançar R$ 320 milhões em debêntures no próximo dia 15 de março.
Emissão acontece em 8 de fevereiro. Vencimento dos títulos acontece em cinco anos.
Plano prevê tomada de 95% da empresa por credores em troca do perdão de R$ 24,82 bilhões em dívida de títulos, oferta pública de ações de US$ 1 bilhão e conta com aprovação do TAC da Anatel, que converte multas em investimento.
Incapaz de vender ativos e realizar IPOs de subsidiárias, operadora tem desafio de reduzir endividamento apenas com geração de caixa de controle de distribuição de dividendos.
