Mercado Pago capta R$ 1 bi com emissão de primeira letra financeira
O Mercado Pago, banco digital do grupo Mercado Livre, anunciou que concluiu a emissão de sua primeira letra financeira. O valor captado foi de R$ 1 bilhão. A operação teve demanda 2,7 vezes maior do que a oferta.
A fintech informou que o total captado é composto de duas séries de R$ 500 milhões, sendo a primeira com vencimento em dois anos e remuneração de CDI + 0,50% ao ano, e a segunda com vencimento em três anos, remunerada em CDI + 0,60% ao ano.
“Conseguimos ampliar a visão dos investidores institucionais sobre o Mercado Pago para além do negócio de meios de pagamento, que agora compreendem os diferenciais do nosso banco digital por fazer parte do ecossistema Mercado Livre”, comentou Lourenço Cassandre, diretor sênior de Tesouraria para Mercado Livre e Mercado Pago no Brasil sobre a recepção dos investidores institucionais.
Com o resultado, Cassandre afirma que a empresa deve realizar novas emissões no futuro. “O sucesso da operação do ponto de vista de interesse e taxas mostra que o investidor tem apetite e reconhece os diferenciais da proposta de valor única do nosso ecossistema”, completou.
De acordo com a fintech, os recursos captados serão usados para apoiar seu crescimento como banco digital para pessoa física e jurídica, nas frentes crédito, processamento de pagamentos e capital de giro.
A emissão também representa um passo para a diversificação das fontes de funding do Mercado Pago além de contribuir para a melhoria da gestão de ALM (Asset Liability Management), permitindo o alongamento do passivo.
A operação foi emitida pelo Mercado Crédito SCFI, instituição financeira do grupo e coordenada, exclusivamente, pelo Itaú BBA.
Esta é a segunda emissão bem-sucedida realizada pela companhia neste ano. Em julho, o Mercado Pago captou R$1 bilhão via oferta pública de FIDC em uma emissão coordenada por Bradesco BBI, XP Investimentos e Banco ABC Brasil
O Mercado Pago tem atualmente mais de 52 milhões de usuários únicos na América Latina. Oferece conta gratuita, crédito, seguros, investimentos, operações com criptomoedas e serviços de pagamento online. A empresa também tem um portfólio de maquininhas e soluções de QR Code. Além do Brasil, onde atua desde 2004 como banco digital, o Mercado Pago está presente ainda na Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai. (Com assessoria de imprensa)
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