KKR apresenta proposta vinculante por rede fixa do Grupo TIM na Itália
Após meses de negociação, o Grupo TIM (antiga Telecom Italia) confirmou, nesta segunda-feira, 16, que recebeu a proposta vinculante do fundo norte-americano KKR por sua unidade de rede fixa, provisoriamente chamada de NetCo. Valores não foram revelados.
A oferta expira em 8 de novembro, podendo ser prorrogada até 20 de dezembro, caso seja necessário discutir os termos do contrato, informou a controladora da TIM Brasil.
Ao apresentar a proposta, a KKR resolveu fazer lances pelos ativos fixos do Grupo TIM em duas ofertas. Sendo assim, por ora, o fundo levou à companhia de telecomunicações apenas a oferta pela FiberCop, unidade responsável pela rede de fibra óptica.
O Grupo TIM também tem interesse em vender a rede de cabos submarinos Sparkle. Neste caso, a KKR se comprometeu a apresentar uma oferta vinculante até 20 de dezembro. O fundo solicitou, até lá, um período de exclusividade nas negociações com a operadora.
“Assim que a análise estiver finalizada, a oferta vinculativa será imediatamente levada à apreciação do conselho de administração”, destacou o Grupo TIM, em nota.
Negociação
Desde junho, o Grupo TIM segue em negociações exclusivas com a KKR para uma possível venda de sua unidade de rede fixa. O que garantiu essa condição foi o fato de o fundo norte-americano ter apresentado uma proposta que a tele considerou mais atraente do que a oferta do banco estatal italiano CDP.
Inicialmente, a TIM tinha concedido prazo até 30 de setembro para a KKR formular a sua oferta vinculante. A data-limite, no entanto, foi estendida após solicitação da interessada. Cogita-se que o prolongamento do prazo tenha sido pedido em razão de uma negociação à parte da KKR com o governo italiano, que também tem interesse em ficar com uma participação minoritária no ativo da operadora.
Com a venda da NetCo, o Grupo TIM, dono de uma dívida líquida de pelo menos 26 bilhões de euros (aproximadamente R$ 138,6 bilhões), espera reduzir o endividamento. A imprensa internacional aponta que a proposta da KKR pelos ativos fixos da operadora gire em torno de 23 bilhões de euros (R$ 122,6 bilhões).
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