NII Holdings lançará títulos conversíveis para financiar operações da Nextel Brasil
A NII Holdings, dona da Nextel, comunicou há pouco o lançamento de títulos conversíveis para bancar despesas corporativas, inclusive o caixa da operadora. A empresa pretende vender US$ 75 milhões em notas, com direito de aos compradores de participarem de uma nova rodada futura de financiamento de mais US$ 11,25 milhões.
As notas vencem em 2023, quando deverão ser pagos ou convertidas em ações da NII Holdings. A decisão caberá à holding, e não aos compradores. A companhia terminou esta terça-feira com valor de mercado de cerca de US$ 593 milhões, após desvalorização de 9% das ações. Hoje a empresa reportou novo prejuízo líquido.
A empresa ressalta que a oferta ainda depende das condições de mercado para se confirmar. As notas serão apresentadas a compradores institucionais selecionados, e não colocadas no mercado. O valor de cada título e os juros ainda serão definido, ao longo de negociações com os potenciais investidores.
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