TIM Italia ainda analisa pedido do KKR para fazer due diligence
O Conselho de Administração da TIM Italia (telecom Italia), dona da TIM Brasil, anunciou hoje, 17, que o comitê criado para analisar a proposta de compra pelo fundo norte-americano KKR ainda está avaliando se deve ou não aceitar o pedido de realização de due diligente.
Na terça-feira, 14, o KKR divulgou carta na qual reiterava a intenção de fazer uma due diligence ao longo de um mês, na sede da TIM Italia, a fim de colher as informações que desejava para apresentar a proposta não vinculante de compra. Até o momento, a oferta ultrapassa os US$ 37 bilhões, incluindo a dívida de cerca de US$ 32 bilhões do grupo italiano.
O KKR disse que não estabeleceu data para o aceite e avisou que a proposta seguirá em pé por tempo indeterminado.
O Conselho da TIM Italia diz que o comitê criado para analisar a oferta vai demorar para emitir uma resposta pois o assunto é complexo. E diz que o comitê está analisando a carta enviada dia 14 pelo KKR, na qual se dispõe a colaborar com a diretoria da empresa para acelerar as análises.
“Neste momento, uma avaliação profunda da oferta não vinculante, assim como comparações com projeções e revisões de alternativas estratégicas estão acontecendo, a fim de decidirmos, entre outras coisas, se daremos acesso à due diligence solicitada pelo KKR”, declarou o Conselho de Administração, em nota.
Gubitosi deixa a empresa
O comunicado informa também que o ex-CEO Luigi Gubitosi deixou hoje o posto que ocupava no Conselho. Ele fechou acordo com a empresa, pelo qual se compromete não processá-la por quaisquer questões trabalhistas. Pelo combinado, ele recebera € 6,9 milhões em fevereiro (o que equivale a R$ 44 milhões).
A proposta do KKR não caiu nas graças do Conselho, que tem maioria do grupo francês Vivendi. Há a percepção de que a TIM Italia vale muito mais. O fundo norte-americano, por sua vez, já teria agido para buscar apoio do CPD, banco estatal italiano com participação relevante na empresa de telecomunicações.
O KKR já é sócio da Telecom Italia na Fibercoop, empreendimento de infraestrutura de fibra óptica. Sua proposta seria de, uma vez comprada a TIM Italia, os ativos de rede legada sejam segregados e passem à administração do CPD.
Artigos sugeridos
Grupo TIM recebe proposta da KKR por unidade de rede fixa na Itália
Após pedido da KKR, Grupo TIM estende prazo de negociações por rede fixa
Itália e KKR devem pedir mais tempo ao Grupo TIM para apresentar proposta por rede fixa
Banco CDP e fundo KKR apresentam novas propostas por rede fixa do Grupo TIM na Itália
