Telefónica prepara IPO de empresa global de infraestrutura

A Telefónica, que no Brasil controla a Telefônica Vivo, caminha rapidamente para realizar a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), da recém-criada Telxius, subsidiária que administra os ativos de infraestrutura do grupo. Segundo o site de notícias Bloomberg, CaixaBank, Bilbao Vizcaya Argentaria, Goldman Sachs e JPMorgan Chase são os bancos escolhidos para coordenar a oferta.

Também vão participar como vendedores os bancos Mediobanca SpA, BNP Paribas SA, HSBC Holdings Plc, Banco Santander SA, Citigroup Inc. and UBS Group AG.

A meta seria abrir o capital da empresa já em julho, levantando montante entre €4 bilhões e €5 bilhões. A iniciativa tem por objetivo reduzir a dívida do grupo espanhol, que atualmente é de cerca de €50,2 bilhões. Neste mês, a Comissão Europeia bloqueio a venda da operadora O2 da Telefónica no Reino Unido, o que traria US$ 14,9 bilhões ao caixa da companhia.

A Telxius detêm cerca de 15 mil torres de telefonia móvel mundo afora, inclusive ativos que eram da Telefônica Brasil. No caso, comprou em abril 1.655 torres por R$ 760 milhões. Também é dona de parte da rede internacional de cabos submarinos do Grupo Telefónica, que soma mais de 31 mil km. (Com agências internacionais)