Telecom Italia recebeu oferta do fundo KKR por rede de fibra
A Telecom Italia, dona da TIM Brasil, informou que recebeu uma proposta “não vinculante” do fundo americano KKR para financiar a expansão da rede de fibra óptica da companhia na Itália. A proposta prevê que o fundo seja parceiro na empreitada de construção de uma rede de ultra banda larga de alcance nacional.
A companhia informou que o conselho de administração gostou da oferta e vai avisar o governo a respeito, uma vez que as autoridades pressionavam pela fusão com a Open Fiber, rival de menor porte, para a criação de uma rede única de acesso FTTH. O acordo com a Open Fiber, no entanto, embora não esteja descartado, parece patinar por discordâncias quanto aos valores que cada empresa teria de bancar na operação e a estrutura societária que seria criada.
Já no caso da participação da KKR, conforme relato de fontes à agência Reuters, haveria o interesse em financiar a construção da rede nacional e, depois, a aquisição por parte do fundo de 42% a 43% de participação apenas no negócio de rede fixa da Telecom Italia. Uma transação desse tipo renderia de € 7 bilhões a € 7,5 bilhões à operadora, que tem endividamento líquido de € 24 bilhões.
A proposta do fundo norte-americana não eliminaria a possibilidade de fusão da Telecom Italia com a Open Fiber, e a oferta ainda seria mantida caso tal operação naufragasse, disse fonte da empresa. Qualquer que seja o desfecho, precisará do aval do governo, que tem poder de intervir sobre a operadora, antiga monopolista estatal. Atualmente, o grupo Francês Vivendi é o maior acionista da Telecom Italia, com 24% das ações. O governo tem 10%, enquanto o fundo Elliott tem outros 9,8%.
Artigos sugeridos
Banco CDP e fundo KKR apresentam novas propostas por rede fixa do Grupo TIM na Itália
KKR apresenta proposta vinculante por rede fixa do Grupo TIM na Itália
Grupo TIM recebe proposta da KKR por unidade de rede fixa na Itália
Itália e KKR devem pedir mais tempo ao Grupo TIM para apresentar proposta por rede fixa
