Oi inicia a reestruturação da dívida em moeda estrangeira
A Oi iniciou na sexta-feira, 31 de maio, a reestruturação de sua dívida conforme o plano de recuperação judicial aprovado em abril por credores e homologado na semana passada pela Justiça. A companhia lançou títulos em moeda estrangeira que deverão ser trocados com os atuais bondholders. Os novos instrumentos alongam o perfil da dívida, com vencimentos iniciais em 2028.
Conforme a operadora, detentores de notas emitidas em 2018 e que vencem em 2025, no valor total de US$ 1,7 bilhão, poderão solicitar a trocar pelos novos títulos até o final do dia 1º de julho. Também credores que tenham contribuído com o empréstimo emergencial tomado pela Oi em abril poderão aderir.
Nenhum credor da Oi, em moeda estrangeira, que tenha participado do empréstimo emergencial original atualizado (de 19 de abril de 2024) precisará fazer qualquer novo desembolso – exceto caso opte por aportar mais dinheiro novo na empresa.
Uma das condições para os credores estrangeiros que aceitem reestruturar os créditos é entregar petição protocolada junto à corte do Distrito Sul de Nova York informando que aderiu ao plano de recuperação judicial da companhia aprovado e homologado pela Justiça brasileira.
Caso um Credor Financeiro titular de Títulos de Dívida Estrangeiros não realize uma das escolhas para reestruturação de seus títulos de dívida estrangeiros, tais papeis serão considerados automaticamente cancelados e submetidos à cláusula 4.2.12 do plano de recuperação da Oi. Ou seja, com o direito ao recebimento de um pagamento em 5 parcelas anuais iguais, com a primeira parcela caindo no último dia útil de dezembro de 2048, e mais parcelas anuais até a quitação da dívida.
Vale lembrar que os credores de outras modalidades, como fornecedores ou com dívidas menores a receber, poderão optar pela forma de participação na recuperação judicial por meio dos sites: https://credor.oi.com.br e https://deals.is.kroll.com/oi.
Rating
Nesta segunda-feira, 3, por meio de comunicado ao mercado, a Oi informou que a agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) revisou a nota de crédito da operadora. Em escala global, o rating foi elevado de “D” para “CCC-” e, na escala nacional, de “D” para brCCC+”.
A nota das emissão, por sua vez, permaneceu “D”. Segundo a Oi, “em função do prazo necessário para novação e substituição dos instrumentos de dívida”.
“A agência colocou as classificações de risco da Oi em CreditWatch com perspectivas positivas, o que indica potencial para uma nova elevação de rating, uma vez reavaliada a estrutura de capital e a liquidez da Companhia, após conclusão do processo de novação da dívida”, diz a operadora, em trecho do curto comunicado.
