Oi confirma plano de reduzir dívida com credores a R$ 10 bilhões
A Oi avisa que está mesmo negociando uma forma de reduzir a dívida que tem com credores internacionais a apenas R$ 10 bilhões. Isso representaria um desconto de quase 70% sobre o valor dos títulos emitidos e que precisam ser pagos. A ideia é trocar essa dívida ativa por ações da companhia.
“Como referência meramente preliminar do valor do total de créditos destes credores, usa-se o valor de mercado de aproximadamente R$ 10 bilhões, tendo em vista o valor de mercado dos títulos e considerando o valor da empresa após a reestruturação da sua dívida”, disse a empresa em resposta a questionamento da CVM.
Na sexta-feira, 27, o jornal Valor Econômico informou que o fundo norte-americano Elliott, do bilionário Paul Singer, revisou pontos de uma proposta alternativa para a companhia. Nos novos termos, poderia aportar R$ 9,2 bilhões na tele, ficando com 51% a 60% da empresa.
O maior acionista individual da Oi, a portuguesa Pharol (antiga Portugal Telecom SGPS), reagiu à notícia e disse que não vai apoiar nenhum plano de recuperação que não passe pelo crivo do conselho da operadora brasileira.
O conselho de administração da Oi deve discutir nesta quarta-feira, 01, os planos de recuperação em pauta. E votar se apresentará uma nova versão que envolveria não apenas a troca de dívida por ações, como renegociação mais firme com bancos e Anatel. O plano da empresa teria como um dos pontos cortar a dívida de R$ 12,5 bilhões com bancos para R$ 7,5 bilhões e destinar metade do valor obtido com venda de ativos ao pagamento dos credores – além da redução da dívida com títulos àqueles R$ 10 bilhões.
O vazamento das negociações fez as ações da Oi dispararem no mercado na sexta-feira, 27, o que levou a CVM a questionar os motivos da movimentação atípica – o volume de negócios com papéis da companhia mais que dobrou em relação aos dias anteriores. A empresa disse acreditar que foram as notícias as responsáveis pela alta. E ressaltou: “Contrariamente às especulações, não há, até esta data, decisão definitiva com relação a qualquer alteração no plano de recuperação”.
A Oi entrou em processo de recuperação judicial em junho de 2016. A empresa informou ter, à época, dívida de R$ 65,4 bilhões e caixa de pouco mais de R$ 5 bilhões. Conforme o último resultado mensal, divulgado pelos administradores judiciais, essa dívida está agora na casa dos R$ 60 bilhões, e o caixa se aproxima dos R$ 7 bilhões. (Com agências)
