Nova emissão de dívida da Oi fica para depois da 2ª rodada pela ClientCo
A Oi informou, nesta quarta-feira, 31, que estendeu novamente o prazo para emissão da dívida “roll-up” e do novo financiamento previstos em seu plano de recuperação judicial. Conforme fato relevante divulgado ao mercado, o novo prazo passa ser o dia 8 de agosto.
Na prática, a Oi postergou a emissão dos títulos de dívida para depois da segunda rodada do leilão da ClientCo, unidade que concentra a sua carteira de clientes de fibra óptica. A expectativa é de que o leilão seja retomado na próxima terça-feira, 6 de agosto.
Com essa medida, a operadora repete o que fez em meados deste mês, quando prorrogou o prazo de divulgação dos títulos para 31 de julho, tendo em vista que a primeira rodada do leilão pela Oi Fibra ocorreu em 17 de julho.
Na ocasião, apenas a Ligga apresentou uma proposta pelo ativo, no valor de R$ 1,03 bilhão. A oferta foi levada para os credores da Oi, que rejeitaram o lance da operadora paranaense. A Oi espera levantar R$ 7,3 bilhões com a venda da base de fibra, composta por cerca de 4,3 milhões de assinantes.
A dívida roll-up da Oi prevista no plano de recuperação judicial somará R$ 6,75 bilhões. Já o novo financiamento diz respeito a um aporte adicional de US$ 655 milhões por credores para refinanciar o empréstimo emergencial que a companhia tomou para cumprir outras obrigações.
Segundo o comunicado ao mercado, a Oi também adiou a chamada “condição resolutiva” prevista em seu plano de recuperação judicial para o mesmo dia 8 de agosto. A condição é acionada para invalidar o plano caso alguma das partes verifique que o acordo não foi seguido.
“A extensão aqui referida não alterará outros termos e prazos previstos no Plano, cujas ações deverão ser realizadas conforme originalmente previstos”, destaca a Oi, em trecho do aviso.
