Telecom Italia lança com sucesso captação 1,25 bi de euros
Os recursos, segundo a operadora italiana, vão ser usados para refinanciar vencimentos futuros da dívida e os títulos emitidos foram oferecidos aos investidores institucionais.
A Telecom Italia informou hoje, 5, que o lançamento de títulos para captação de 1,25 bilhão de euros junto aos seus investidores tradicionais foi muito bem sucedido. “A excelente qualidade e o montante das encomendas recebidas novamente confirmam a atitude positiva do mercado em relação ao crédito da TIM, permitindo à empresa cobrir a emissão com um rendimento menor do que a orientação inicial, para um cupom de 2,375%, o mais baixo entre títulos emitidos pelo grupo”, diz a nota.
O rendimento da obrigação, equivalente a 2,468%, está em grande parte abaixo do custo médio da dívida do Grupo (5% no final de junho de 2017). O produto da nova emissão será usado para otimizar e refinanciar vencimentos futuros da dívida. (Assessoria de Imprensa)
