Telecom Italia emite € 1 bilhão em títulos
Com emissão, operadora tenta reduzir custo do endividamento, que hoje equivale a 5,85x o EBITDA.
A Telecom Italia, dona da TIM Brasil, anunciou o lançamento de € 1 bilhão em títulos com vencimento para 15 de abril de 2025. O juro sobre o valor de face será 2,875%, o que deve reduzir o custo de manutenção da dívida, atualmente da ordem de 4,4%. A venda será realizada a investidores institucionais. A emissão acontecerá na bolsa de Luxemburgo.
A emissão faz parte do plano de reestruturação da dívida de médio prazo da Telecom Italia, que pretende reduzir os juros sobre € 20 bilhões de dívida. A Telecom Italia tem dívida total de € 29,4 bilhões. Disso, € 21 bilhões em títulos emitidos no mercado financeiro. A relação dívida EBITDA da companhia era de 5,85x em dezembro de 2018.
Artigos sugeridos
