BTG lidera emissão de blue bonds para empresa de saneamento
O BTG Pactual foi o coordenador líder da primeira emissão de blue bonds (debêntures azuis) no Brasil, no setor privado na América Latina e também a primeira à mercado no segmento de saneamento no mundo. A oferta, no valor de R$ 1,95 bilhão e com prazo de 20 anos, foi emitida pela BRK Ambiental Região Metropolitana de Maceió S.A, e vai beneficiar mais de 1,5 milhão de pessoas que moram na cidade de Maceió e arredores. O projeto foi desenvolvido pela BRK Ambiental, uma das maiores empresas privadas de saneamento do Brasil.
As debêntures azuis, ou blue bonds, são papéis de dívida emitidos especificamente para financiar projetos com benefícios ambientais ligados à preservação de recursos hídricos, por meio da preservação dos oceanos e da vida marítima. Neste caso, os recursos serão utilizados para pagamento da outorga necessária à universalização dos serviços de saneamento na região metropolitana de Maceió, incluindo a capital e mais 12 cidades, que tiveram os serviços concedidos para a BRK a partir do primeiro leilão estruturado pelo BNDES e realizado após a aprovação do Marco Regulatório do Saneamento, aprovado em 2020. “Esta emissão é resultado do amadurecimento do mercado de saneamento nos últimos dois anos, que tem proporcionado maior segurança jurídica aos operadores comprometidos em viabilizar a universalização dos serviços no país como a BRK.”, afirma Felipe Cunha, CFO da BRK Ambiental.
“O aspecto sustentável das debentures reflete ainda a consistência do trabalho desenvolvido pela BRK nos últimos anos, aderente às premissas ESG, sendo a primeira empresa privada de saneamento do país a apresentar risco baixo no ESG Risk Rating, da Sustainalytics, do grupo Morningstar”, completa.
“Temos desenvolvido no BTG Pactual atividades no mercado de capitais consistentes e pioneiras no âmbito ESG, coordenando diversas operações com rótulos verdes e relacionados a finanças sustentáveis. Para nós é um orgulho dar mais um passo nessa agenda, e ser o primeiro banco coordenador-líder de uma operação de blue bond para o setor privado no Brasil, estimulando o amadurecimento do mercado nacional, ao despertar curiosidade e apetite dos investidores por alocações e operações como esta”, afirma Patricia Genelhú, head de Investimentos Sustentáveis e de Impacto do BTG Pactual.
A emissão da BRK Ambiental Região Metropolitana de Maceió S.A. teve uma demanda relevante, superior a R$ 3 bilhões (1,6x sobre demanda), e foi direcionada para um público amplo, composto por investidores institucionais e de varejo, já que a emissão, também classificada como debênture de infraestrutura incentivada, conta com isenção de imposto de renda para pessoas físicas. “Operações com essa estrutura permitem a democratização do acesso a investimentos atrelados à sustentabilidade. Como o setor de saneamento segue aquecido, com forte atração de capital privado, temos espaço para novas emissões para financiar projetos como este”, explica o head de mercado de capitais de renda fixa e project finance do BTG Pactual, Daniel Vaz.
A emissão contou ainda com os bancos Bradesco, ItaúBBA, Santander, UBS/Banco do Brasil, Safra e XP, como parte do sindicato liderado pelo BTG Pactual.
(com assessoria de imprensa).
