Alares vai emitir R$ 85 milhões em notas comerciais para pagar dívidas
O conselho de administração da Alares aprovou, nessa quinta-feira, 19, a emissão de notas comerciais escriturais no valor de R$ 85 milhões. A operação, em série única, será a segunda emissão desses títulos pela Alares.
Na ata da reunião do conselho, o provedor indica que os recursos líquidos captados serão usados para pagamento de dívidas com o Banco do Brasil e outras sociedades. Os débitos, com vencimento em julho de 2028 e março de 2029, foram contratados pela empresa e suas subsidiárias, incluindo a Azza, provedor de banda larga comprado neste ano.
Ao todo, a Alares planeja emitir 85 mil notas comerciais, cada uma com o valor nominal de R$ 1 mil. Os títulos serão destinados a investidores profissionais e terão prazo de seis anos, contados a partir da data de emissão, ainda a ser definida.
A remuneração prevê juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% da taxa DI, acrescida de spread de 2,25% ao ano. Os pagamentos serão feitos semestralmente, a partir da data de lançamento dos títulos ao mercado.
Despesas financeiras impactam resultados
Apesar de crescer em receitas, a Alares vem acumulando prejuízos nos últimos trimestres. O principal motivo para os resultados negativos é o compromisso com as despesas financeiras.
No terceiro trimestre deste ano, por exemplo, a empresa teve prejuízo líquido de R$ 21 milhões. O pagamento de dívidas avançou 39,5%, na comparação com o mesmo período do ano anterior, e totalizou R$ 48,8 milhões. Os números foram puxadas pelas dívidas bancárias da Webby, provedor adquiro em agosto de 2023. Cenários parecidos foram vistos nos segundo e primeiro trimestres deste ano.
